Jedna zajímavá dividendová akcie z každého sektoru. Nechte se inspirovat při diverzifikaci

Diverzifikace mezi sektory je nesmírně důležitá a vybírat vhodné obory lidské činnosti může mít mnoho výhod. Najít zde dividendové zástupce nemusí být ale vždy jednoduché. Pojďme se podívat na několik zajímavých zástupců každého z nich!

Samozřejmě vím, že sektorů je ještě víc. Některé se trochu překrývají, některé se dají zahrnout pod jiný a podobně. My se podíváme na 10 asi nejzákladnějších a na zajímavou dividendovou společnost v každém z nich. 

Finanční sektor 

Zahrnuje banky, pojišťovny a další finanční instituce. Aktuální market cap tohoto sektoru je přes 8 bilionu dolarů. Zajímavou společností v tomto sektoru je například JPMorgan Chase & Co. $JPM+1.1%.

JPMorgan Chase & Co. je jedna z největších amerických bank s celkovou tržní kapitalizací přesahující 400 miliard USD. Společnost byla založena v roce 2000, kdy se spojila společnost J.P. Morgan & Co. a Chase Manhattan Corporation.

JPMorgan Chase poskytuje širokou škálu finančních služeb, včetně bankovních úvěrů, investičních služeb, správy majetku, pojištění, platebních a obchodních služeb. Společnost má celosvětovou působnost a má více než 250 tisíc zaměstnanců.

JPMorgan Chase je považována za jednu z nejvýkonnějších bank v odvětví, s vysokou mírou výnosnosti aktiv a ziskovosti. V roce 2020 dosáhla společnost čistého zisku ve výši 29,1 miliardy USD, což bylo o 20 % méně než v předchozím roce, což lze přičíst dopadům pandemie COVID-19 na hospodářství. Z tohoto propadu se ale již oklepala a zdá se, že aktuálně bude maximálně těžit z probíhající bankovní krize, kdy využívá problémů menších bank. JPM aktuálně vyplácí dividendu ve výši necelých 3 %.

JPM

JPMorgan

JPM
$212.38 $2.33 +1.11%

Capital Structure

Market Cap
603.19B
Enterpr. Val.
2.29T
Revenue
196.26B
Shares Out.
2.87B
Debt/Capital
0.71
FCF Yield
-3.32%

Valuation / Dividends

P/E
11.72
EPS
17.93
P/S
3.07
P/B
1.78
Div. Yield
2.10%
Div. Payout
25.19%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.27%
ROE
16.31%
ROA
1.30%
Gross
96.32%
Operating
25.08%
Net Profit
27.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Technologický sektor

Zahrnuje společnosti, které se zabývají výrobou a prodejem technologických produktů a služeb. Velikost sektoru je aktuálně přes 13,5 bilionu dolarů. Je těžké zde vybrat pouze jednoho zástupce, ale podmínka dividendy nám to trochu usnadňuje. Jako zástupce tedy volím koho jiného než Apple $AAPL+0.1%. Apple vyplácí skromnou (0,53 %) dividendu, která je ovšem perfektně udržitelná a smysluplná.

AAPL

Apple

AAPL
$234.71 $0.31 +0.13%

Capital Structure

Market Cap
3.59T
Enterpr. Val.
3.66T
Revenue
381.62B
Shares Out.
15.33B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
2.84%

Valuation / Dividends

P/E
36.45
EPS
6.43
P/S
9.40
P/B
48.60
Div. Yield
0.41%
Div. Payout
15.08%

Capital Eff. / Margins

ROIC
56.21%
ROE
148.33%
ROA
29.75%
Gross
45.59%
Operating
30.98%
Net Profit
26.31%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc je americká technologická společnost, která se specializuje na výrobu spotřební elektroniky, jako jsou iPhony, iPady, MacBooky a další produkty. Společnost byla založena v roce 1976 Steve Jobsem, Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem.

Apple samotný má v sektoru velký podíl. Má tržní kapitalizaci přes 2,7 bilionu dolarů, což z ní činí jednu z nejhodnotnějších společností na světě. V roce 2020 dosáhla společnost celkových tržeb ve výši 274,5 miliardy USD a čistého zisku ve výši 57,4 miliardy USD.

Apple se v průběhu let proslavil díky inovativnímu designu svých produktů a vysoké kvalitě všeho, co dělá. Společnost také vykazuje silné finanční ukazatele,

Nicméně, Apple je také závislý na několika klíčových produktech, jako jsou iPhony a iPady, což může způsobit výkyvy v tržbách a zisku v závislosti na poptávce a konkurenci v odvětví. Společnost také čelí tlaku regulátorů a kritice za své obchodní praktiky, zejména v oblasti App Store. Apple se snaží diverzifikovat své příjmy a rozšířit své portfolio služeb, jako jsou Apple Music, Apple TV+ a Apple Pay. Společnost také plánuje rozšířit své podnikání v oblasti zdravotnictví a automobilového průmyslu.

Zdravotnický sektor 

Zde se společnosti zabývají výrobou a prodejem zdravotnických zařízení a léků. Nelze vybrat nikoho jiného než Johnson & Johnson $JNJ+0.8% , mezinárodní farmaceutická a zdravotnická společnost a jedna z mála s nejvyššími ratingy. Ten vyplácí hezkou a zdravou dividendu kolem 3 %, která je navíc dlouhodobě zvyšována. Velikost zdravotnického sektoru je aktuálně kolem 7,56 bilionu dolarů.

JNJ
$150.39 $1.15 +0.77%

Capital Structure

Market Cap
359.17B
Enterpr. Val.
366.87B
Revenue
89.66B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.32
FCF Yield
5.21%

Valuation / Dividends

P/E
22.18
EPS
6.73
P/S
4.00
P/B
5.13
Div. Yield
3.23%
Div. Payout
30.40%

Capital Eff. / Margins

ROIC
18.15%
ROE
53.97%
ROA
22.37%
Gross
68.40%
Operating
25.56%
Net Profit
42.91%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson je americká farmaceutická a zdravotnická společnost, která se specializuje na výrobu a prodej léčiv, zdravotnických prostředků a spotřebních produktů. Společnost byla založena v roce 1886 a má celosvětovou působnost. Společnost zaměstnává více než 132 tisíc lidí po celém světě a má pobočky v 60 zemích.

Johnson & Johnson je považována za jednu z největších a nejúspěšnějších farmaceutických společností na světě, s širokým portfoliem léků a zdravotnických prostředků. Zajímavá jsou data z poměrně nedávné doby - V roce 2019 měla Johnson & Johnson hrubou ziskovou marži 64,7 %.

Nicméně, Johnson & Johnson se také potýká s řadou právních sporů a kritikou za své obchodní praktiky, zejména v souvislosti s některými léky a zdravotnickými prostředky. Společnost také čelí tlaku regulátorů a veřejnosti kvůli svému přístupu k otázce opioidní krize v USA.

Spotřebitelský sektor 

Tento sektor je neuvěřitelně široký. Zahrnuje veškeré spotřební zboží, jako jsou potraviny, oblečení a kosmetika. Je tedy těžké vybrat jednoho zástupce. Za zajímavou společnost tu ale považuji třeba Nike Inc. $NKE+2.0%, výrobce sportovního oblečení a obuvi.

NKE

Nike

NKE
$72.74 $1.43 +2.01%

Capital Structure

Market Cap
107.64B
Enterpr. Val.
109.89B
Revenue
51.36B
Shares Out.
1.51B
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
3.91%

Valuation / Dividends

P/E
19.12
EPS
3.73
P/S
2.10
P/B
7.50
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
28.23%

Capital Eff. / Margins

ROIC
22.68%
ROE
40.16%
ROA
14.96%
Gross
44.56%
Operating
12.36%
Net Profit
11.10%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike je americká nadnárodní společnost specializující se na výrobu a prodej sportovního vybavení, obuvi a oblečení. Společnost byla založena v roce 1964 a má své sídlo v Oregonu. Vyplácí 1,2% dividendu.

Nike je považována za jednu z největších a nejúspěšnějších společností v odvětví sportovního vybavení a oblečení, s výraznou globální přítomností a rozsáhlým portfoliem produktů. Zajímavostí je, že poslední roky se Nike snaží posílit své podnikání v oblasti digitálních technologií a využít nové příležitosti v e-commerce. Společnost také investuje do udržitelné výroby a snižování svého ekologického dopadu.

Energetický sektor

Zahrnuje společnosti, které se zabývají výrobou a distribucí energie, včetně fosilních paliv a obnovitelných zdrojů energie. Zde bych vybral třeba Exxon Mobil $XOM+0.8%. Energetický sektor patří trochu překvapivě mezi menší. Jeho market cap je 3,3 bilionu dolarů.

Exxon Mobil je jedna z největších amerických nadnárodních ropných a plynárenských společností se sídlem v texaském Irvingu. Hlavní činností společnosti je těžba ropy a zemního plynu, výroba a prodej široké škály petrochemikálií a pohonných hmot, které prodává po celém světě. S tržní kapitalizací přesahující 420 miliard dolarů patří Exxon Mobil mezi největší společnosti na světě. Jeho dividenda je aktuálně 3,4 %. Přes výkyvy cen ropy v posledních letech zůstává společnost stabilní díky své velikosti, finanční odolnosti a rozsáhlému portfoliu těžebních aktiv po celém světě, včetně v USA, Kanadě, Středním východě a Africe.

Na kapitálových trzích je považována za relativně konzervativní investici, která vyplácí stabilní dividendy, ačkoliv dosahované zisky zaostávají za světovou špičkou.

XOM
$116.18 $0.98 +0.85%

Capital Structure

Market Cap
516.82B
Enterpr. Val.
525.35B
Revenue
338.70B
Shares Out.
4.49B
Debt/Capital
0.16
FCF Yield
6.20%

Valuation / Dividends

P/E
14.12
EPS
8.16
P/S
1.53
P/B
2.25
Div. Yield
3.25%
Div. Payout
45.77%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.19%
ROE
16.22%
ROA
8.68%
Gross
27.96%
Operating
12.55%
Net Profit
9.68%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Průmyslový sektor

Zahrnuje společnosti, které se zabývají výrobou průmyslových produktů a služeb. Market cap je zde kolem 5,7 bilionu. Zajímavou dividendovou společností v tomto sektoru je například Boeing $BA+4.1%, americká letecká společnost, která se specializuje na výrobu letadel.

Boeing je jednou z největších světových leteckých a kosmických společností se sídlem v Chicagu. Firma je předním výrobcem komerčních letadel, vojenských letounů, satelitů, raketových a vesmírných lodí. Hlavní činností společnosti je projektování, výroba a servis letounů pro pasažérské i vojenské použití.
Základní údaje. Market cap samotné společnosti je 122 miliard. Boeing ovšem přerušil vyplácení dividend. Do nedávna byl ale poměrně spolehlivým plátcem.

Boeing patří mezi největší světové výrobce letadel. Jeho nejprodávanějšími modely jsou úzkotrupá letadla Boeing 737 a širokotrupé Boeing 777 a 787 Dreamliner. Firma působí i ve vojenském sektoru výrobou bojových letounů, vrtulníků a bezpilotních systémů.

BA
$186.41 $7.30 +4.08%

Capital Structure

Market Cap
110.24B
Enterpr. Val.
151.53B
Revenue
76.44B
Shares Out.
615.47M
Debt/Capital
1.55
FCF Yield
1.17%

Valuation / Dividends

P/E
-50.60
EPS
-3.54
P/S
1.45
P/B
-6.47
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-2.86%
ROE
12.94%
ROA
-1.60%
Gross
10.05%
Operating
-1.00%
Net Profit
-2.81%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Telekomunikační sektor 

Zahrnuje společnosti, které poskytují telekomunikační služby, jako je mobilní a pevné telefony, internet a televize. Zajímavou společností v tomto sektoru je například AT&T. Ta se ale potýká s velkými problémy a proto se podíváme spíš na mého jiného oblíbence - nemůže to být nikdo jiný než Verizon $VZ+1.7% 

Verizon Communications je jedním z největších amerických poskytovatelů mobilních a pevných telekomunikačních služeb se sídlem v New Yorku. Dividendu má šťavnatých 7,4 %.

Verizon patří mezi největší poskytovatele telekomunikačních služeb ve světě. Společnost má jednu z největších a nejmodernějších sítí pro mobilní telefony v USA a také rozsáhlou síť optických kabelů pro poskytování internetového připojení, která je průběžně rozšiřována. I přes vysokou konkurenci na trhu zůstává Verizon stabilní společností s dlouhou historií, rozsáhlým pokrytím sítí a silnou zákaznickou základnou.

VZ

Verizon

VZ
$41.48 $0.70 +1.70%

Capital Structure

Market Cap
171.70B
Enterpr. Val.
343.58B
Revenue
134.04B
Shares Out.
4.21B
Debt/Capital
0.60
FCF Yield
10.86%

Valuation / Dividends

P/E
15.28
EPS
2.67
P/S
1.28
P/B
1.82
Div. Yield
6.52%
Div. Payout
97.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
8.83%
ROE
11.91%
ROA
2.97%
Gross
46.28%
Operating
21.72%
Net Profit
8.44%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Realitní sektor

Společnosti v tomto sektoru se zabývají výstavbou, nákupem, prodejem a pronájmem nemovitostí. Možná trochu nečekaně zde zahrnu třeba $SPG+0.6%. Paradoxně se jedná o nejmenší sektor na našem seznamu. Jeho market cap je "pouhých" 1,3 bilionu dolarů.

SPG
$150.90 $0.84 +0.56%

Capital Structure

Market Cap
48.91B
Enterpr. Val.
73.58B
Revenue
5.75B
Shares Out.
325.94M
Debt/Capital
0.89
FCF Yield
6.58%

Valuation / Dividends

P/E
19.12
EPS
7.85
P/S
8.48
P/B
15.71
Div. Yield
5.18%
Div. Payout
137.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.41%
ROE
60.73%
ROA
5.39%
Gross
77.40%
Operating
50.07%
Net Profit
31.56%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group je největší realitní investiční společnost zaměřená na obchodní centra ve Spojených státech se sídlem v Indianě. Hlavní činností společnosti je vlastnění, správa a investice do obchodních center a retailových nemovitostí po celých USA. Ve svém vlastnictví má přes 200 obchodních center převážně ve větších amerických městech. Obchodní centra vlastní a pronajímá desítkám tisíců obchodníků, služeb a restaurací. Díky rozsáhlé a diverzifikované majetkové základně považována za stabilní nemovitostní investici, která pravidelně zvyšuje dividendu.

Automobily

Sektor, ve kterém je neradno dopustit se přešlapu. Já rád riskuji a zvolil bych $TSLA+1.8%. Ta ale nevyplácí dividendu a musím tak sáhnout po ověřených společnostech - třeba Ford $F+1.3%

F

Ford

F
$14.42 $0.19 +1.30%

Capital Structure

Market Cap
55.80B
Enterpr. Val.
187.13B
Revenue
177.49B
Shares Out.
3.92B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
8.89%

Valuation / Dividends

P/E
14.67
EPS
0.97
P/S
0.31
P/B
1.32
Div. Yield
5.49%
Div. Payout
79.76%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.80%
ROE
9.04%
ROA
1.43%
Gross
11.26%
Operating
2.59%
Net Profit
2.21%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company je americká automobilka se sídlem ve městě Dearborn v Michiganu. Hlavní činností společnosti je projektování, výroba a prodej osobních automobilů, užitkových vozidel, elektrických vozidel, autobusů a motorů pod značkou Ford. To asi netřeba dále probírat.

Je známá zejména svými osobními automobily řady F-Series pick-upů, které se pravidelně řadí mezi nejprodávanější automobily v USA. Ford pravidelně vyplácí dividendy akcionářům a začíná se více soustředit na trh s elektrickými vozy. Přes občasné problémy zůstává Ford finančně zdravou společností s dlouhou tradicí, silnou značkou a rozsáhlou distribuční sítí. Aktuálně trochu netradičně jeho dividenda překonala 10 %!

Materiály

A poslední sektor, ve kterém se společnosti zabývají těžbou a výrobou surovin a materiálů, jako jsou kovy, dřevo a chemikálie. Zajímavou společností v tomto sektoru je například Alcoa Corp. $AA-2.4% , americký výrobce hliníku a dalších kovů.

Alcoa je americká společnost, která se specializuje na výrobu hliníku a dalších kovových produktů. Byla založena v roce 1888 a sídlí v Pittsburghu, Pensylvánii. V roce 2021 měla Alcoa tržby ve výši 9,3 miliardy amerických dolarů a zaměstnávala přibližně 13 400 lidí. Hlavními konkurenty společnosti jsou Rio Tinto, Norsk Hydro a Rusal.

V roce 2020 Alcoa oznámila snížení své dividendy o 82%, což byl důsledek vlivu pandemie Covid-19 na celkovou poptávku po hliníku a kovových produktech. Předtím společnost v roce 2019 vyplácela dividendu ve výši 0,18 USD za akcii. Nyní zůstává dividendový výnos na 1,2 %.

AA
$38.36 -$0.94 -2.39%

Capital Structure

Market Cap
7.06B
Enterpr. Val.
8.22B
Revenue
10.57B
Shares Out.
179.56M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
-7.34%

Valuation / Dividends

P/E
-10.45
EPS
-3.76
P/S
0.67
P/B
1.76
Div. Yield
1.02%
Div. Payout
-10.56%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-5.92%
ROE
-15.71%
ROA
-4.82%
Gross
1.09%
Operating
-3.15%
Net Profit
-6.54%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jaký je váš oblíbenec z každého sektoru?

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Namiesto BA  skús HON. Ostatné ok.

Ano tento výběr je zajímavý, AAPL a XOM v portfoliu mám, o VZ uvažuji...

Pěkně zpracované.

Děkuji za připomenutí.

Tak to jsi se trefil. Většinu mám i ve svém portfoliu!

TAdy vlastně asi nemám problém s vůbec žádnou :)

Timeline Tracker Overview