Zlato a obnovitelné zdroje: Burryho nové investiční priority
Michael Burry, legendární investor, který proslul svými předpověďmi finanční krize v roce 2008, opět upoutal pozornost svým nejnovějším podáním 13F pro jeho hedgeový fond Scion Asset Management LLC. Co přesně tento investor nakupoval a prodával? 👇
V prvním čtvrtletí roku 2024 Michael Burry odhalil svůj strategický posun směrem k fyzickým komoditám a obnovitelné energii, zatímco ustoupil od některých technologických gigantů.
Celková tržní hodnota cenných papírů Scionu (hedgeový fond) podle 13F se zvýšila z 94,6 milionů dolarů na 103,49 milionů dolarů. Aktivita fondu zahrnovala pět nových nákupů, navýšení 11 stávajících pozic a úplné prodeje 14 akcií.
Top 5 nákupů: Sázka na zlato a čistou energii
Burryho hlavní nákupy za Q1 2024 ukazují jasný posun k fyzickým drahým kovům a čisté energii, což podtrhuje jeho očekávání rostoucí hodnoty v těchto sektorech.
Na prvním místě je Sprott Physical Gold Trust ETV $PHYS, kde Scion navýšil svou pozici o 7,62 milionů dolarů, což představuje změnu v portfoliu o 7,37 %. Tento významný investiční krok zdůrazňuje Burryho důvěru ve zlato jako ochranu proti ekonomické nejistotě. Tento "zlatý" fond zaznamenal od začátku roku návratnost 16 %, což je více než širší akciový trh, sledovaný SPDR S&P 500 ETF Trust, který vzrostl o 12 %.
Další v pořadí je Cigna Holding Co $CI, kde Scion zvýšil svůj podíl o 7,26 milionů dolarů, což představuje 7,02% změnu v portfoliu. Tento krok odráží Burryho pokračující víru v odolnost a růstový potenciál zdravotních pojišťoven.
V sektoru energetiky Burry přidal 6,59 milionů dolarů v akciích BP Plc ADR $BP, což představuje změnu v portfoliu o 6,37 %. Tato investice signalizuje Burryho uznání silné pozice BP na globálním energetickém trhu, zejména v souvislosti s přechodem BP k čistším zdrojům energie.
Britská energetická společnost nedávno oznámila, že její jednotka pro nabíjení elektrických vozidel plánuje akvizici supernabíjecích stanic Tesla v USA jako součást expanzních snah.
Burryho závazek k obnovitelné energii je dále zdůrazněn zvýšením investice o 5,06 milionů dolarů do First Solar Inc. $FSLR, což představuje změnu v portfoliu o 4,89 %.
Top pětici nákupů uzavírá Baidu Inc ADR $BIDU s přírůstkem 4,38 milionů dolarů, což znamená 4,07% změnu v portfoliu. Tato investice podtrhuje Burryho důvěru v dlouhodobý potenciál čínských technologických společností.
V podání 13F za Q4 2023 Burry zvýšil podíly ve dvou významných čínských maloobchodních gigantech, JD.com Inc $JD a Alibaba Group Holdings $BABA.
Na konci prvního čtvrtletí 2024 Burry dále zvýšil své podíly v těchto dvou gigantech, když nakoupil dalších 160 000 akcií JD.com a 50 000 akcií Alibaba.
Top 5 prodejů
Burry provedl významné prodeje několika vysoce profilových technologických akcií během prvního čtvrtletí.
Na prvním místě je Oracle Corp $ORCL, kde Scion snížil svůj podíl o 5,77 milionů dolarů, což představuje změnu v portfoliu o 5,57 %.
Následovala CVS Health Corp $CVS s poklesem o 5,62 milionů dolarů, což znamená změnu o 5,43 % v portfoliu. Tento krok může odrážet obavy z potenciálních výzev v zdravotnickém sektoru, kterým CVS v poslední době čelí.
Na třetím místě je Nexstar Media Group $NXST s redukcí podílu o 5,57 milionů dolarů (5,39% změna).
Burry se rozhodl kompletně ukončit své pozice ve dvou významných amerických technologických gigantech, což naznačuje přehodnocení jejich růstových vyhlídek po silné rally.
Alphabet $GOOG zaznamenal úplné vyprodání, přičemž Burry prodal akcie v hodnotě 5,35 milionů dolarů (5,17% změna).
Podobně Amazon.com $AMZN zaznamenal úplné ukončení pozice s poklesem o 4,99 milionů dolarů, což představuje změnu o 4,82 % v portfoliu. Tento krok zdůrazňuje Burryho opatrný přístup k budoucí výkonnosti jedné z největších světových e-commerce platforem.
Shrnutí portfolia
Na konci Q1 2024 byly největšími podíly v portfoliu Scion Asset Management LLC:
- JD.com Inc: 9,53%.
- Alibaba Group Holding Ltd: 8,74%.
- HCA Healthcare Inc: 8,06%.
- Citigroup Inc: 7,64%.
- Sprott Physical Gold Trust: 7,37%.
Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.