3 akcie, které vyplácejí dividendy již více než 100 let
V dnešní době je budování bohatství pro mnoho lidí hlavním finančním cílem. Zatímco zlato, dluhopisy, nemovitosti nebo ropa mohou být považovány za solidní investice, existuje jeden typ investic, který z dlouhodobého hlediska překonává všechny ostatní – dividendové akcie.
Tyto akcie nejenže generují pravidelný příjem, ale také historicky přinášejí vyšší výnosy než většina ostatních investičních tříd. V tomto článku se podíváme na to, proč jsou dividendové akcie ideální pro budování bohatství, a představíme tři společnosti s dlouhou historií výplaty dividend, které by měly být na vašem investičním radaru.
Nejúčinnější cesta k budování bohatství?
Dividendové akcie se ukázaly být jedním z nejlepších způsobů, jak vybudovat lukrativní důchodové portfolio. Na rozdíl od akcií, které dividendy nevyplácejí, generují dividendové akcie mnohem vyšší výnosy. Například podle studie JPMorgan Chase, která porovnávala výkonnost akcií s a bez dividend, akcie vyplácející dividendy mezi lety 1972 a 2012 dosáhly ročního výnosu 9,5 %, zatímco akcie bez dividend přinesly jen 1,6 % ročně.
Navíc, za posledních 90 let tvořily dividendy 41 % celkového výnosu indexu S&P 500, což jasně ukazuje, jak důležitou roli hrají dividendové akcie při budování dlouhodobého bohatství.
Nejlepší dividendové akcie s historií přes 100 let 👇
York Water $YORW+0.1%
York Water Company je společností, která si získala zaslouženou reputaci nejen díky své dlouhé historii, ale také díky stabilitě, kterou nabízí svým akcionářům. Založena v roce 1816, York Water je nejstarší investorům vlastněná vodárenská společnost ve Spojených státech. Tato společnost poskytuje čistou pitnou vodu a odpadní služby pro 55 obcí v jižní části střední Pensylvánie. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o nenápadnou regionální firmu, York Water je pro investory skutečným pokladem.
Tajemstvím úspěchu této společnosti je její schopnost generovat stabilní a předvídatelný příjem, což je hlavní důvod, proč se stala favoritem mezi konzervativními investory. York Water vyplácí dividendy nepřetržitě již 208 let, což z ní činí nejstarší veřejně obchodovanou společnost na světě, která nepřerušila výplatu dividend ani v těch nejtěžších časech, jako byly světové války, hospodářské krize či pandemie.
Dividenda York Water sice není nejvyšší na trhu, pohybuje se kolem 2,2 % ročně, ale její stabilita a spolehlivost jsou nepopiratelné. Když se podíváme na výkonnost akcií York Water za posledních 25 let, zjistíme, že tato společnost přinesla svým investorům celkový výnos přesahující stovky procent.
Colgate-Palmolive $CL-1.1%
Colgate-Palmolive je globální gigant, který má hluboké kořeny sahající až do začátku 19. století. Společnost byla založena v roce 1806 a původně se zaměřovala na výrobu mýdla a svíček. Dnes je Colgate-Palmolive známá především svými spotřebitelskými produkty, které jsou součástí každodenního života milionů lidí po celém světě. Mezi nejznámější produkty patří Colgate zubní pasty, Palmolive mýdla, Speed Stick deodoranty a Ajax čisticí prostředky.
Colgate začala vyplácet dividendy v roce 1895, což znamená, že její akcionáři mohou počítat s pravidelným příjmem již více než 125 let. Co je však ještě pozoruhodnější, je skutečnost, že od roku 1964 Colgate každoročně zvyšuje svou dividendu, což ji řadí mezi elitní skupinu tzv. Dividendových králů – společností, které nepřetržitě zvyšují dividendu po dobu alespoň 50 let. Tento výkon svědčí o finanční síle a stabilitě společnosti, která dokáže generovat dostatečné zisky i v obtížných ekonomických podmínkách.
Za posledních 10 let se průměrný roční růst dividend Colgate-Palmolive pohyboval kolem 3,5 %, což ukazuje na závazek společnosti vůči svým akcionářům. Přestože růst dividend nemusí být tak dynamický jako u některých jiných společností, Colgate nabízí investorům stabilitu a spolehlivost, což jsou klíčové atributy pro dlouhodobé investory.
3M $MMM+0.4%
3M
MMM3M je společnost, která má bohatou historii inovací a je známá svými široce používanými produkty, jako jsou Post-it lístečky, Scotch pásky a mnoho dalších průmyslových, spotřebitelských a zdravotnických produktů. Společnost byla založena v roce 1902 a od té doby se stala jedním z největších průmyslových konglomerátů na světě. 3M je také známá svým závazkem vůči akcionářům, což dokazuje více než stoletá historie výplaty dividend.
Ačkoli byla 3M dlouhodobě považována za jednoho z Dividendových králů, když více než 60 let každoročně zvyšovala svou dividendu, v roce 2023 došlo k zásadnímu obratu. Společnost se rozhodla snížit svou dividendu na polovinu kvůli rostoucím právním a regulačním problémům, což vedlo k ukončení jejího dlouhodobého rekordu v růstu dividend. Toto rozhodnutí bylo přijato v době, kdy společnost čelila značným výzvám, včetně rozsáhlých soudních sporů týkajících se zdravotních a environmentálních problémů, což výrazně ovlivnilo její finanční stabilitu.
Navzdory snížení dividendy 3M pokračuje ve výplatě dividend, což svědčí o její snaze udržet si pověst spolehlivého dividendového plátce. Společnost také podnikla kroky ke zlepšení své finanční situace, včetně odštěpení své divize zdravotní péče Solventum, která byla považována za klíčový růstový motor. Jakmile se 3M vypořádá se svými současnými problémy, je možné, že se vrátí k pravidelnému zvyšování dividend, což by ji mohlo znovu zařadit mezi favority dividendových investorů.
Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.
Zdroj: Yahoo Finance.