Dividendové ETF: Úspěšný rok 2024 a výhled pro rok 2025

Rok 2024 byl pro dividendové ETF mimořádně úspěšný, přičemž celkové výnosy přesáhly 20 % díky kombinaci nižších úrokových sazeb Federálního rezervního systému a stabilních firemních výplat dividend. Tyto fondy se ukázaly jako atraktivní investiční nástroj pro investory hledající kombinaci stabilního příjmu a kapitálového růstu.

Top 5 dividendových ETF za rok 2024

1. AB US High Dividend ETF $HIDV

• Výnos: 26 %

• Klíčové vlastnosti:

• Zaměření na technologické akcie s vysokým potenciálem růstu a stabilními dividendami (např. Apple 7,15 %, Nvidia 6,87 %).

• 30denní výnos SEC: 2,63 %

• Nákladový poměr: 0,45 %

• Hlavní výhoda: Kombinuje růstovou složku s dividendovým příjmem, ideální pro dlouhodobé investory.

2. Fidelity High Dividend ETF $FDVV

• Výnos: 22 %

• Klíčové vlastnosti:

• Portfolio zahrnuje kvalitní akcie s vysokým výnosem, zaměřené na stabilitu a diverzifikaci.

• 30denní výnos SEC: 2,82 %

• Nákladový poměr: 0,16 % (velmi nízké náklady).

• Hlavní výhoda: Skvělý poměr nákladů a výkonu, doporučován pro konzervativní investory.

3. TBG Dividend Focus ETF $TBG

• Výnos: 21 %

• Klíčové vlastnosti:

• Zaměření na společnosti s růstem dividend, jako jsou Energy Transfer LP a IBM.

• 30denní výnos SEC: 3,03 %

• Nákladový poměr: 0,59 %

• Hlavní výhoda: Ideální pro investory, kteří chtějí těžit z růstu dividend jako ukazatele stability a hodnoty.

4. John Hancock U.S. High Dividend ETF $JHDV

• Výnos: 20,3 %

• Klíčové vlastnosti:

• Zaměřuje se na americké akcie s vysokými dividendami a stabilním cash flow.

• 30denní výnos SEC: 2,38 %

• Nákladový poměr: 0,34 %

• Hlavní výhoda: Stabilní příležitost i v době ekonomické nejistoty.

5. SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF $SPDG

• Výnos: 20,2 %

• Klíčové vlastnosti:

• Sektorově neutrální přístup, který zajišťuje diverzifikaci a stabilitu.

• 30denní výnos SEC: 2,84 %

• Nákladový poměr: 0,05 % (extrémně nízké náklady).

• Hlavní výhoda: Vhodný pro investory preferující nízkonákladové fondy.

Klíčové faktory úspěchu v roce 2024

1. Pokles úrokových sazeb: Uvolněná měnová politika Fedu zvýšila atraktivitu dividendových ETF oproti dluhopisům.

2. Silný výkon technologických akcií: Portfolia s technologickými tituly (Apple, Nvidia) výrazně přispěla k růstu.

3. Stabilní dividendová politika firem: Firmy pokračovaly v navyšování výplat dividend, což posílilo atraktivitu těchto ETF.

Výhled pro rok 2025

• Atraktivita dividendových ETF:

Pokud Fed bude pokračovat ve snižování sazeb a firmy udrží růst dividend, dividendové ETF zůstanou vyhledávanou investicí.

• Stabilita a růst:

Tyto fondy nabízejí kombinaci stabilního příjmu a růstu hodnoty, což je ideální pro investory hledající konzervativní a diverzifikovaný přístup.

• Klíčová rizika:

• Možné zpomalení růstu technologického sektoru.

• Makroekonomické faktory, jako je inflace nebo změny v daňové politice.

Závěr

Dividendové ETF prokázaly svou sílu v roce 2024 a nabízejí atraktivní příležitosti i pro rok 2025. Pro investory zaměřené na příjem a stabilní růst hodnoty představují tato ETF klíčový nástroj, zejména v prostředí nižších úrokových sazeb. Vhodná strategie zahrnuje diverzifikaci mezi fondy s nízkými náklady a těmi, které kombinují růst a dividendový příjem.