📉 CoreWeave oznámil tržby nad odhady, ale slabší výhled posílá akcie dolu!
Poskytovatel AI-infrastruktury CoreWeave $CRWV oznámil za 3. čtvrtletí rychlý růst tržeb, přesto však zklamal výhledem na celý rok 2025, a akcie na tuto zprávu reagovaly poklesem o více než 15 %!

📊 Klíčová čísla (Q3):
Tržby: 1,36 mld. USD (očekávání 1,29 mld. USD)

Růst tržeb y/y: +134 % (z 583,9 mil. USD)

Zisk na akcii (EPS): –0,22 USD

Čistá ztráta: –110 mil. USD (loni –360 mil. USD)

Backlog: 55,6 mld. USD

Smluvní výkon: 2,9 GW (oproti 2,2 GW k 30. 6.)

🧾 Výhled 2025:
Tržby: 5,05–5,15 mld. USD, pod konsenzem (5,29 mld. USD)

🤝 Významné zakázky a kontrakty:
Rozšíření spolupráce s OpenAI za 6,5 mld. USD

Šestiletá smlouva s Metou až 14,2 mld. USD

Růst je tažen pronájmem GPU Nvidia a kontrakty s Google a Microsoftem

🏗️ Kapacita & infrastruktura:
V portfoliu má společnost 41 datacenter

Většina zpoždění výstavby by měla odeznít v Q1 příštího roku

Nedostatek spočívá v dostupnosti „powered-shell“ (částečně hotových data center)

Probíhá vlastní výstavba infrastruktury datových center v Pensylvánii

💸 Kapitálové výdaje:
Capex 2025: 12–14 mld. USD

Capex 2026: výrazně více než dvojnásobek částky za rok 2025

📈 Akcie:
IPO proběhlo letos v březnu za 40 USD na akcii, aktuálně se akcie prodávají za více než dvojnásobek a to za 89 USD.

Jaký máte názor na tuto společnost? Přijde vám aktuální nacenění stále vysoké?