Proč klesají firmy jako $SPGI $MCO $INTU ?📉

Dneska zažili celkem velký výplach ratingové a datové společnosti a to z důvodu představení nového AI nástroje od Anthropicu. Ten je postavený na modelu Claude a je zaměřený hlavně na právní úkony jako je práce se smlouvami, dokumenty a další textovou agendu.

Tenhle model ale není databáze finančních dat ani náhrada investičních platforem. Je to nástroj, který umí dobře číst, shrnovat a porovnávat texty, ne pracovat s historickými, auditovanými a regulatorně používanými daty, na kterých stojí byznys firem jako $SPGI.

Za mě je to úplně stejný případ jako u SaaS firem, kde si prostě trh myslí, že je AI nahradí, přitom zde nevidím ani zas tak velkou souvislost, jak moc by to mohlo zasáhnout do těchto byznysů, aby to dneska odepisovalo 10%. Přemýšlím, že pár akcií $SPGI do portfolia přidám. Jak to vnímáte vy?