Začne nyní oblíbená investiční strategie 60/40, která dlouhodobě přinášela lepší výnosy než index S&P 500 opět fungovat?

Příznivci rozdělení portfolia ve stylu 60/40, jehož cílem je těžit z růstu akcií a zároveň investorům zabezpečit ochranu proti poklesu v dluhopisech, zaznamenali, že se tato investiční strategie letos velmi rychle zhroutila. Tento článek si proto klade za cíl odpovědět, zda se jedná o trvalou změnu nebo se výkonnost investiční strategie 60/40 vrátí opět ke svému dlouhodobému trendu.

Investiční strategie 60/40

Co je to portfolio 60/40

Po mnoho let velké procento finančních poradců a obchodníků s cennými papíry vytvářelo pro své klienty portfolia, která se skládala z 60 % z akcií a 40 % z dluhopisů nebo jiných nabídek s pevným výnosem. A těmto takzvaným vyváženým portfoliím se v průběhu 80. a 90. let dařilo poměrně dobře.

Jak si takové portfolio vedlo v roce 2022

Letos však investory překvapila neschopnost dluhopisů fungovat jako pojistka proti poklesům na akciovém trhu. To bylo v popředí zájmu ve třetím čtvrtletí, kdy portfolio 60 % akcií a 40 % dluhopisů vykázalo větší ztráty než jen…

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Ono se v podstatě nedá říct, že nějaká strategie je efektivní nebo lepší. Kdo nemá luxusní nákupky nebo nejede shorty, tak nejspíš nebude úplně v plusu tak jak tak 😀

Ještě nemáš účet? Zaregistruj se

Přihlášení do Buliosu


Nebo použij email a heslo
Už jsi členem? Přihlásit se

Vytvoření Bulios profilu

Pokračovat přes

Nebo použij email a heslo
Lze použít malé písmena, číslice a podtržítko

Proč Bulios?

Jedna z nejrychleji rostoucích komunit investorů v Evropě

Komplexní data a informace k tisícům akcií z celého světa

Aktuální informace z trhů i jednotlivých firem

Vzdělání a výměna zkušeností mezi investory

Férové ceny, portfolio tracker, stock screener a další nástroje

Menu StockBot
Tracker
Upgrade