Ahoj, zajímalo by mě, jestli je tady taky někdo, kdo taky sází na tu aktuální memory shortage. Já osobně to hraju přes Samsung, který jsem nakupoval okolo 1800 USD a teď poslední výsledky mi celkem krásně potvrzují investiční tezi, že poptávka pro pamětech není jen krátkodobý cyklus, ale dlouhodobější trend tažen investicemi do AI a datacenter. Co si ale vůbec netroufnu říct, je to, jak dlouho to bude trvat. Na jednu stranu výrobci pamětí jsou opatrný s navyšováním kapacit, aby to nedopadlo jak v předchozích letech, zase na druhou stranu ta poptávka stále roste viz. capexy firem jako META nebo MSFT na tento rok. Tak by mi zajímalo na jaké potenciální signály koukáte vy, které by mohly značit, že tento trend začíná zpomalovat. Díky😁
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
😃😃😃😃Důvod, proč se RAM čtyřnásobně zdražila, spočívá v tom, že obrovské množství RAM, které dosud nebylo vyrobeno, bylo nakoupeno za neexistující peníze, aby bylo instalováno do GPU, které také dosud nebyly vyrobeny, aby je bylo možné umístit do datových center, která dosud nebyla postavena, poháněných infrastrukturou, která se možná nikdy neobjeví, aby se uspokojila poptávka, která ve skutečnosti neexistuje, a aby se dosáhlo zisku, který je matematicky nemožný. 😃😃😃😃😃😃😃
Ale kecáš, vôbec nie sú opatrní, naopak mohutne stavajú ďalšie kapacity, pretože akútny nedostatok bude min 1,5 roka a keďže sa stále prehlbuje, tak za toho 1,5 roka sa to vysoko pravdepodobne predĺži, tzn sa nejedná o žiadny vrchol cyklu, ale sme niekde v "základnom tábore"😃.
Okrem investície Micronu, ktorá tu kdesi bola prezentovaná, za 24 miliárd v Singapure, či kde to bolo, má Micron v pláne v USA stavanie nových závodov za 100 miliárd.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Já sázím na tyto 4 akcie.
Asml - stroje EUV, AMD čipy ( NVDA jsem nechytl a uz kupovat nebudu ) , Samsung - paměti ( trochu s myšlenkou i logické čipy a TSMC na výrobu čipů. To mi stačí. Ceny jsem kupoval v roce 2022,2023 a 2024 a jsem spokojen.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Pozitivní trend bude určitě pokračovat a já teď nevidím moc důvodů proč by ten růst měl zpomalovat.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Ta poptávka bude podle mě pořád vysoká a dlouhodobě tyto firmy budou růst. Mě mrzí, že jsem minulý rok nekoupil ten $MU.
O tomhle se již nějakou dobu ví, proto ty akcie udělaly stovky procent. Mě ale trošku začíná děsit kam to chtějí všichni zapojit, když na tu plánovanou výpočetní sílu nejsou aktuálně energetické zdroje a vybudovat infrastrukturu trvá v nejlepším případě několik let.