Čínské automobilky míří do USA – a podle mě je to téma, které může v příštích letech výrazně zamíchat kartami na americkém trhu s EV.

Aktuálně brání dovozu 100% clo, ale pokud by značky jako BYD $BY6.F , Geely (Zeekr, Lynk & Co) nebo další šly cestou výstavby továren přímo v USA, bariéra prakticky padá. Prezident Trump už naznačil, že pokud budou vyrábět na americké půdě a zaměstnávat místní lidi, administrativě to nevadí. Čína dnes vyrábí třetinu všech aut na světě a vyvezla přes 8 milionů vozů ročně, přičemž v elektromobilech už BYD předběhl Teslu globálně. Pokud se tato kapacita začne částečně přelévat do USA, konkurence dramaticky zesílí.

Pro americké spotřebitele by to znamenalo víc výběru a pravděpodobně tlak na ceny – průměrná cena nového auta v USA je kolem 50 000 dolarů, zatímco průměrná exportní cena čínského vozu je zhruba 19 000 dolarů. Otázka je, kdo na to doplatí. Tesla $TSLA , Ford $F , GM $GM ? Nebo se trh rozšíří natolik, že si každý vezme svůj díl?

Já osobně to vidím jako potenciální strukturální tlak na marže amerických výrobců – ale zároveň i jako akcelerátor adopce EV. Jak to vidíte vy? Je vstup čínských značek do USA hrozba pro akcie tradičních hráčů, nebo katalyzátor celého sektoru?