Nvidia na konferenci GTC 2026 ukázala, jak chce udržet náskok v AI i po boomu generativních modelů. Šéf firmy Jensen Huang oznámil novou inferenční řadu Groq 3, velký CPU systém Vera, modul Vera Rubin Space Module pro datacentra na oběžné dráze, software pro AI agenty NemoClaw a rozšíření ekosystému kolem platformy Rubin. Zásadní je i Huangův nový výhled: Nvidia nyní čeká poptávku po AI čipech v objemu asi 1 bilionu dolarů do roku 2027, tedy dvojnásobek proti loňskému výhledu 500 miliard do roku 2026.
Na straně byznysu Nvidia posiluje vazby s velkými odběrateli: partnerský cloud Nebius uzavřel s Meta Platforms pětiletý kontrakt až za 27 miliard dolarů na kapacitu postavenou na nové generaci Vera Rubin. Kontrakt zahrnuje závazek na 12 miliard dolarů dedikované kapacity a až 15 miliard dolarů volitelné kapacity, kterou Meta převezme, pokud ji Nebius neprodá jiným zákazníkům. Současně se v médiích objevují zprávy, že Meta zvažuje propouštění až 20% zaměstnanců, aby zvládla rostoucí náklady na AI infrastrukturu. GTC tak ukazuje dvojí tvář: obrovskou investiční vlnu kolem AI a zároveň tlak na efektivitu u hlavních odběratelů.
Groq 3 a pět nových racků: jak Nvidia skládá AI datacentrum
Klíčovou produktovou novinkou je Groq 3, specializovaný čip pro inference, tedy běh AI modelů v produkci. Nvidia $NVDA na něj navazuje akvizicí typu „acqui‑hire“: uzavřela licenční dohodu s Groq a v rámci zhruba 20miliardového balíku přetáhla zakladatele Jonathana Rosse, prezidenta Sunnyho Madru a další klíčové lidi. Groq 3 doplňuje klasické GPU Nvidie tak, aby měla firma dedikovaný inferenční čip pro dobu, kdy se těžiště trhu přesouvá z tréninku k nasazení modelů.
Paralelně Nvidia představila pět nových serverových racků, které se opírají o platformu Rubin. Ta kombinuje šest klíčových čipů - Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6, ConnectX, BlueField a Spectrum 6 - s cílem snížit náklady na trénink a inference až na desetinu oproti předchozí generaci Blackwell, a to díky vyšší efektivitě a menšímu počtu GPU na systém. Z pohledu investora to znamená, že Nvidia nechce být jen dodavatel jednotlivých čipů, ale architekt celého AI datacentra, což posiluje její vyjednávací pozici vůči cloudům i hyperscalerům.
Vesmír jako další hranice: Vera Rubin Space Module
GTC přineslo i symbolickou novinku: Vera Rubin Space Module, modulární platformu pro datacentra na oběžné dráze, geospatial intelligence a autonomní operace ve vesmíru. Nvidia navazuje na úspěch startupu Starcloud, který v roce 2025 vynesl na oběžnou dráhu GPU H100 a spustil na něm modely založené na Google Gemini a NanoGPT.
Podle Nvidie má Rubin GPU nabídnout až 25násobně vyšší AI výkon pro „space‑based inference“ oproti H100, což má otevřít cestu k reálnému zpracování velkých objemů dat přímo na satelitech. Platforma Vera Rubin Space Module bude doplněna i o systémy IGX Thor a Jetson Orin pro další typy orbitálních úloh. Z hlediska byznysu nejde krátkodobě o velkoobjemový segment jako klasická datacentra, ale o vysokomaržovou, technologicky prestižní výkladní skříň, která posiluje značku Nvidie v oboru space a geointeligence.
AI agenti, NemoClaw a boj o „desktop“
Na úrovni softwaru Nvidia oznámila NemoClaw, bezpečnostní a kontrolní vrstvu pro platformu OpenClaw, která umožňuje fungování AI agentů na počítačích uživatelů. OpenClaw, původně uvedený jako Clawd, následně přejmenovaný na Moltbot a nakonec OpenClaw, umožňuje agentům pracovat nad různými AI modely a jednat jménem uživatele v prostředí WhatsApp, Discordu, Slacku a dalších aplikací.
Problémem OpenClaw jsou obavy o soukromí a bezpečnost, protože agent může ovládat počítač a přistupovat k osobním datům. NemoClaw má tyto obavy řešit tím, že přidává soubor nástrojů pro řízení práv, audit a bezpečnostní sandboxy. Nvidia zároveň pozicuje své platformy GeForce RTX, RTX Pro stanice, DGX Station a DGX Spark jako preferovaný hardware pro běh těchto agentů, čímž propojuje spotřebitelský a profesionální segment.
Uber, Lyft a další: AI čipy jako mozek robotaxi sítí
Na GTC zazněla i novinka z oblasti autonomní mobility. Nvidia oznámila, že Uber začne v Los Angeles a San Francisku v roce 2027 nasazovat flotilu vozidel úrovně autonomie 4 založených na platformě Drive Hyperion. Jde o navázání na předchozí dohodu o záměru získat až 100 000 vozů na této platformě, tentokrát už s konkrétním časovým plánem a lokalitami.
Kromě Uberu využívají systémy Nvidie pro své samořídící projekty také Lyft, Bolt a Grab. Z pohledu Nvidie je to další potvrzení, že její čipy a software pronikají i do autonomní dopravy, což diverzifikuje příjmy mimo klasická datacentra a zároveň vytváří dlouhodobý byznys s čipy přímo v automobilovém sektoru.
Nebius - Meta: kontrakt za 27 miliard jako reklama na Vera Rubin
Největší finanční číslo kolem GTC nepřišlo přímo z Nvidie, ale z jejího ekosystému. Cloudový partner Nebius oznámil pětiletou dohodu s Meta Platforms až za 27 miliard dolarů na dodávku AI infrastruktury založené na Vera Rubin. Struktura kontraktu je dvoustupňová:
12 miliard dolarů pevně nasmlouvané dedikované kapacity napříč několika lokalitami.
až 15 miliard dolarů volitelné kapacity, kterou Nebius nejprve nabízí dalším zákazníkům a Meta ji odkoupí, pokud zůstane nevyužitá.
Nvidia oznámila, že do Nebius investuje 2 miliardy dolarů, což podtrhuje její zájem na rozvoji tohoto partnera a jeho využití jako vitríny pro Rubin. Meta zároveň v rámci AI strategií mluví o možných AI CAPEX až do 135 miliard dolarů v roce 2026, takže kontrakt s Nebius je jen částí širšího přechodu na „asset‑light“ model nákupu kapacity. Pro investory do Nvidie je důležité, že Rubin se dostává do velkých produkčních nasazení už v první vlně, a že na tom Nvidia participuje jak přes dodávky čipů, tak přes kapitálový podíl v Nebius.
Jak velký může být příspěvek k růstu Nvidie
Huangův nový výhled 1 bilion dolarů poptávky po AI čipech do roku 2027 navazuje na loňské číslo 500 miliard pro období až do roku 2026. Firma zároveň ve výsledcích za Q4 fiskálního roku 2026 ukázala, že tržby datových center dosáhly 62,3 miliardy dolarů ve čtvrtletí a tvoří přes 90% celkových příjmů. GTC 2026 má investorům naznačit, že růst není jen o jedné generaci GPU, ale o celé produktové a softwarové vrstvě od datacentra přes automotive po edge a orbit.
Příspěvek jednotlivých novinek lze shrnout takto:
Groq 3 a Rubin zajišťují, že Nvidia má hardware pro další fázi AI (agentní systémy, masivní inference) a může dál tlačit cenu za token dolů.
NemoClaw a OpenClaw otevírají novou oblast softwarových příjmů a posilují vazbu na koncové uživatele a firmy.
Uber a další dopravní partneři rozšiřují přítomnost Nvidie v auto sektoru.
Vera Rubin Space Module ukazuje nové segmenty s potenciálně vysokou přidanou hodnotou.
Nebius - Meta kontrakt demonstruje, že velcí hráči jsou ochotni vázat desítky miliard dolarů na infrastrukturu založenou na nové platformě Nvidie.