$META a dnes rastie už takmer +9 % a trh pozitívne reaguje na správu, že firma údajne pripravuje cloud biznis na predaj prebytočnej AI výpočtovej kapacity. Aktuálne sa obchoduje približne okolo 613 USD za akciu.
Toto pekne zapadá do mojej poslednej úvahy.
Trh sa bojí, že Meta míňa príliš veľa na AI capex. Ale ak dokáže časť tejto infraštruktúry monetizovať externe, z nákladu sa môže postupne stať nový zdroj tržieb.
Preto mi príde zvláštne veriť čipom, ale neveriť Big Techu, ktorý celý AI infra boom financuje.
Nie je to investičné odporúčanie.
Nedohledal jsem žádné konkrétní podrobnosti co vlastně bude META pronajímat? Bude se ta výpočetní kapacita skládat z čipů postavených na jejich návrhu? Bude se to pronajímat včetně jejich LLM? Pokud by to byla "jen" konkurence pro ostatní neo cloudy tak je ta reakce za mě dost přehnaná.