Meta $META teď podle všeho hraje hodně širokou hru: vedle obřích nákupů GPU od Nvidie a čerstvě oznámené spolupráce s $AMD má současně podepsat i víceletý, „multi-miliardový“ kontrakt na pronájem AI čipů od Googlu $GOOG přes cloud.

To je z investorského pohledu docela jasný signál, že Meta nechce být závislá na jedné dodavatelské větvi a snaží se skládat kapacitu z více zdrojů najednou. Nejen kvůli ceně, ale i kvůli dostupnosti, vyjednávací síle a riziku, že v určitém momentu bude „fronta“ na špičkové čipy delší než plánované uvedení nových modelů.

Zajímavé je, že tohle není jen o krátkodobém pronájmu výkonu. Pokud se potvrdí i paralelní jednání o nákupu TPU do vlastních datacenter od příštího roku, Meta tím fakticky testuje alternativní výpočetní stack vedle klasického „Nvidia $NVDA ekosystému“.

Pro Google je to naopak přesně ten typ klienta, který může pomoct legitimizovat TPU jako reálnou náhradu GPU u velkých AI workloadů a proměnit prodeje/lease TPU v jednu z hlavních růstových nohou cloudu. A pokud Google navíc staví financované joint-venture struktury na pronájem TPU dalším zákazníkům, vypadá to jako snaha škálovat „AI compute“ podobně, jako se škálovaly datacentrové kapacity v minulých dekádách – jen s mnohem vyšší cenovkou.