Microsoft

Ahoj Vojto.

Změnu vidím jako výzvu. Apple používám jak produkty tak to byla jedna z mých prvních investic a držím do dnes. A hodlám držet i dále. Mám jej rád a i když v některých věcech mi přijde že zaspali, AI nemají na super úrovni, tak ale mám ten názor, že firma nemusí být ve všem top. Apple je design, jednoduchost, plynulost a ekosystém. Proto ho hlavně mám a dál chci mít.

Jsou věci, kde mohou fungovat spolupráce, když jsou dobře nastaveny. Chatu AI máme dost, proto si říkám, jak to nové vedení vezme a jakým směrem dál půjdou. Mě by se líbilo, kdyby třeba byly víc dostupné ty brýle, apple vision. Co jsem viděl videa, přijde mi to prostředí v nim nádherné a tam by se mohli stát třeba zase jedničkou. 😊

Letos jsem asi nejvíce zatím nakupoval $META, $SOFI a $TTD.

Minulý týden technologické akcie hodně rostly, takže jsem nic kupovat nechtěl a píše jsem to hlavně sledoval.

Nikdy se mi MSFT nezdál, ale tímto propadem už jsem nepohrdl. Ještě bych rád něco málo dokoupil tak snad mi to neuteče. Na druhou stranu si v dnešní situaci nedokážu moc představit jak ten jejich biz bude za dalších 5 let vypadat tak to musím bedlivě sledovat.

$TSM a $ASML už máme za sebou a dopadlo to poměrně dobře. Teď nás budou čekat ještě výsledky $AMD, $NVDA, $MU a $AVGO, tak snad překonají očekávání.

Pěkné portfolio, dívám se na tvé update na youtube. FICO hodně vyklesané, přemýšlím kdy začít s dokupem více. Dneska na tom sektoru růst, ale pokud by šlo pod 900$, tak vidim až zastávku někde kolem 700$. 🤷‍♂️

Zatím jsem nakupoval jenom $META. Pořád čekám na $AMD nebo $NVDA jestli se nepropadnou na nižší cenu, ale to teď moc nevypadá.

Spoustu lidí teď nakoupilo a chápu, že je to atraktivní a levné, ale já jsem $MSFT nikdy moc nemusel a radši to budu dávat do $GOOG.

Nakonec ty reakce byly mírné, SP500 vyrostlo asi o 0,5 % a BTC snad o 4 %, což je dobrý signál, že ten pozitivní sentiment pokračuje.

Ja si dovolim pri AMZN jednu tezu, ktora by mohla spusti konecne poriadny bullish na tuto akciu....

Amazon je podla mna stale nedoceneny aj preto, ze trh este plne nechape, co spravi AI a robotizacia s retail marzou. V 2025 mal NA segment trzby 426,3 mld. USD a operating income 29,6 mld. USD, teda marzu len okolo 6,9 %, International dokonca len okolo 2,9 % (!!!). Pri e-commerce je prave marza najdolezitejsia premmenna, a ak ju Amazon otvori o par sto bazickych bodov cez AI, robotiku a automatizaciu fulfillmentu, dopad na zisk bude obrovsky.

A presne tam to smeruje: Amazon mal ku koncu 2025 uz cca 1,576 miliona zamestnancov, nasadil viac ako 1 milion robotov a DeepFleet ma zlepsit pohyb robotickej flotily o 10 %, teda rychlejsie dorucenie a nizsie naklady. Jassy navyse otvorene povedal, ze s rolloutom generativnej AI a agentov bude Amazon v najblizsich rokoch potrebovat menej ludi na cast dnesnych prac. To je presne ta teza: nie len rast trzieb, ale realna sanca na strukturanu expanziu retail marze.

Takze bude extremne dolezite sledovat, co to bude robit s marzou v tomto roku, lebo ta moze otvorit konecne bullish scenar pre tuto akciu. Ak to samozrejme Jeff zasa nezadrbe nejakymi letmi do vesmiru alebo inymi nezmyslami, ktore zasa znizia RoE :)

Amazon, MSFT, Google, aamazon a BRK.B se nikdy neprodává, aspoň pokud to ma clovek nakoupene za lepší ceny. Můj názor. At se daří investoř

mám zatím dvě pravidla: 1) akcie bych chtěl držet po dobu časového testu (v ČR 3 roky). 2) při náhlém poklesu nepanikařit a neprodávat.

Je super když je to takto propojené, ale nedávám tomu velkou váhu a nakupuji akcie hlavně kvůli té firmě a ne kvůli podílům. Nicméně je to zajímavé a díky za nové informace😃👍

Japonské akcie jsem dříve hodně sledoval, ale problém je to ocenění, protože spousta akcií vyrostla a jsou nadhodnocené.

Taky preferuji spíše videa tohoto stylu a je super, jak máš ve videu rozdělené nadpisy podle tématu. Ten Nike je na tom hodně špatně a vlastně moc nevím, co chtějí zlepšovat nebo jak chtějí znovu růst.