Lets goo, rozbory portfolií mě mega baví, jdem na to!

Na první pohled jde o poměrně rozumně sestavené růstové portfolio s velkou převahou amerického trhu. $^GSPC S&P 500 zde tvoří základ a je hlavním zdrojem výnosu, což při dlouhém investičním horizontu dává smysl.

Za zmínku ale stojí, že skutečná expozice v USA je ve skutečnosti vyšší než samotných 65 %. Významnou část polovodičového sektoru tvoří americké společnosti a podobné překrytí je i v obranném průmyslu. Portfolio je tedy hodně navázáno na americkou ekonomiku a hlavně na vývoj technologického sektoru.

Líbí se mi zařazení Evropy a rozvíjejících se trhů, které alespoň trochu vylepšují geografickou diverzifikaci. Na druhou stranu bych se zamyslel, zda Semiconductor a Defense skutečně přinášejí novou diverzifikaci, nebo jenom navyšují pozici, které už jsou v S&P 500.

Pokud je cílem dlouhodobé investování a "budování majetku" a vědomě sázíš na pokračování dominance USA, pak mi portfolio dává smysl. Jen pozor na to, že nejde o široce diverzifikované globální portfolio.

Mám osobitné €urové portfólio, musím ale priznať, že sa mi na ňom nedarí zďaleka tak dobre, ako na dolárovom, do veľkej miery je to ale dané tým, že na ňom mám skoro samé dividendovky. Najviac mi na európskych akciách vadí polročná frekvencia zverejňovania earnings a ešte aj tak je k nim akosi zhoršený prístup, nezriedka sú zverejnené s niekoľkodňovým meškaním.

otvátal som pozíciu na 415$ a chcem ju ešte navyšovať, tak bol by som rád ak by sme sa dostali aj k 370-380$

U $NU si sundám fialové brýle :) Akcii sleduju, ale zainvestováno nemám. Kolem $10 se na to podívám víc .

Nákupní zóna je tady pro mě až $450. A to pouze v případě, že se mi firma vejde do portfolia a do plánu.

Jamie Dimon tuhle linku jede opakovaně. Už v říjnu 2023 říkal, že „this may be the most dangerous time the world has seen in decades“, a zmiňoval, že geopolitika se v ekonomice obvykle projeví recesí. Ta se ale tehdy nedostavila.

Rizika samozřejmě existují. Jen bych katastrofický tón šéfa systémově největší banky světa nečetl jako proroctví. Spíš jako profesionální pojištění proti všemu, co by se jednou mohlo pokazit. S bonusem, že když se něco opravdu pokazí, může říct: „Já jsem vás varoval.“